===== Cotizaciones =====
  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Finalmente para acceder a la opción de Cotizaciones daremos Click en dicho apartado

  • Una vez estemos ya dentro del apartado de Cotizaciones, nos aparecerá la siguiente pantalla, donde veremos los apartados de: Fecha, Fecha de vigencia, Número de cotización, Versión, Vendedor, Empresa, Clasificación, Sucursal, Domicilio, Moneda, en el apartado de Cliente Agregaremos el nombre de este y daremos Click en crear

  • Después de dar Click en Crear nos aparecerá la siguiente pantalla, en donde se nos requerirá la información de nuestro cliente, esta información es la siguiente:
  • Datos Generales : Empresa, Vendedor, RFC, Numero de cliente, Nombre, Si se usa paquetera o si se excluyen comisiones
  • Domicilio Físico : Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Estado, País, Municipio y el Código postal
  • Nos pedirá también una Referencia (Aquí podemos agregar la referencia de nuestra preferencia)
  • Y por último nos pedirá crear un Contacto, aquí nos pedirá un Nombre, Correo electrónico, teléfono y Número de Celular, una vez agregado esto; daremos Click en Agregar contacto y posteriormente daremos click en GUARDAR

  • Después de haber guardado la Información que el sistema nos pidió, nos mostrará la siguiente pantalla, en donde podremos observar los campos con la información ya proporcionada.

  • Después, el sistema nos dará la opción de Crear nuestro Producto/Servicio solo debemos de dar click en el botón azul que dice NUEVO

  • Al hacer click en Nuevo el sistema nos desplegara la siguiente pantalla, donde nos pedirá Capturar la información del producto, nos pedirá le proporcionamos la siguiente información:
  • Empresa, Tipo de concepto. Familias, Número de identificación, Descripción, Unidad de medida, Moneda, Garantías y El valor MND y MAY
  • Una vez hayamos proporcionado la información, procederemos a grabar los impuestos. Posteriormente daremos click en guardar.

  • Una vez hayamos creado nuestro Producto/Servicio y lo hayamos Agregado a la lista de cotización, estamos listos para agregar nuestro pedido.

  • Posteriormente, nos aparecerá un recuadro en el cual podremos poner nuestras observaciones (Opcional) y ya, solo nos resta dar click en el botón de GENERAR PEDIDO

  • Por último, solo nos queda descargar nuestro PDF con la información de nuestro pedido

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Finalmente para acceder a la opción de Monitor de Cotizaciones daremos Click en dicho apartado

  • Una vez dentro del Monitor de Cotizaciones nos aparecerá esta pantalla, en donde seleccionaremos la empresa con la cual ya generamos nuestra cotización y daremos Click en buscar

  • Una vez hayamos elegido nuestra Empresa y haber buscado nuestra cotización, nos aparecerán el listado de cotizaciones, solo debemos elegir la que hemos generado con anterioridad y dar click en el apartado de los Tres putos, esto nos desplegará un menú que veremos más adelante.

  • Al dar click en el apartado de los Tres puntos nos desplegará este menú con las siguientes opciones: Ver PDF, Descargar PDF, Generar Venta y Enviar por correo, para que nuestra cotización se genere, debemos dar click en Generar Venta

  • Después de haber hecho click en Generar Venta nos aparecerá la siguiente pantalla con la siguiente información: tenemos nuestro Número de cotización y la Fecha de emisión, además de la Información de la venta
  • También nos incluye la Información de la empresa, la Información del cliente, La descripción además de Nuestra factura electrónica
  • Por último, solo nos queda dar click en Generar Venta

  • Después de dar click en Generar Venta nos aparecerá la pantalla de Caja la cual nos da la información de Fecha, Vendedor, Numero de Vendedor, Número de cotización, Empresa, Clasificación, Sucursal y Dirección.
  • Además de la Factura que se emitirá a cargo de nuestra Cotización

  • Por último solo nos queda dar click en Generar Venta para Timbrar y también contamos con un apartado para que, si lo deseas escribas tus Observaciones

  • Nos aparecerá la siguiente ventana, con la información de pago: el Total. la Barra de pago donde agregaremos el monto a pagar y la opción de Otras formas de pago en caso de que sea requerido. Llenamos la información que se nos es requerida y damos click en Finalizar

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Finalmente para acceder a la opción de Caja daremos Click en dicho apartado

  • Nos aparece la ventana de Caja en la cual se nos muestra la información de : Fecha, Vendedor, Número de Venta, Empresa, Clasificación, Sucursal y la Dirección
  • En la parte inferior nos aparece agregar La Información de pago (Usar la que mejor convenga para usted), nos aparece también el apartado de Agregar producto o servicio si ya cuenta con el Número de identificación de su producto o servicio se agrega y el sistema lo aceptara, de lo contrario dar click en el botón de Nuevo para crear producto/servicio

  • En el caso de haber dado click en Nuevo nos aparecerá la siguiente pantalla y seguiremos los siguientes pasos: Llenaremos los apartados de Empresa, Tipo de concepto, Familias, Número de identificación. Descripción, Unidad de medida, Garantía, Valor MND y el Valor MAY

  • Acción seguida,nos pedirá Grabar los impuestos los agregamos según sea el caso de nuestro Producto/Servicio y daremos click en agregar, posteriormente daremos click en Guardar

  • Una vez agregado el Producto/Servicio podremos generar la venta Sin Facturar con solo dar click en el botón amarillo que dice Generar Venta

  • Después de haber Generado la venta aparecerá la siguiente pantalla, la cual es la de Forma de Pago. Nos aparece la barra de pago además de la cantidad a pagar.
  • La opción de Otras formas de pago en caso de ser requerida y por último, daremos click en Finalizar

  • Al haber dado click en Finalizar el sistema nos arrojará el PDF, daremos click en el botón y tendremos acceso a esta.

  • Al dar click en el PDF nos abrirá una nueva pestaña del navegador, donde podremos visualizar la información del PDF con las opciones de Exportar PDF e Imprimir

  • Ahora, después de haber Generado la venta procederemos a crear la Factura Electrónica de la misma, accediendo al Monitor de Ventas dando click en el Botón rojo con el mismo nombre

  • Situándonos ya en Monitor de Ventas lo único que debemos hacer, es seleccionar la Empresa con la que generamos nuestra venta y dar click en el botón de Buscar

  • Nos lanzará una serie de documentos, solo hay que elegir el que hayamos Creado y hacer click en el Icono de los tres puntos esto nos generará un pequeño Menú

  • Ahora, en el Menú que se ha desplegado debemos elegir la opción de Generar Factura

  • Ahora ya estamos listos para generar nuestra Factura Electrónica dando click en el botón de Timbrar

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Finalmente para acceder a la opción de Monitor de Ventas daremos Click en dicho apartado

  • Situándonos ya en Monitor de Ventas lo único que debemos hacer, es seleccionar la Empresa con la que generamos nuestra venta y dar click en el botón de Buscar

  • Nos lanzará una serie de documentos, solo hay que elegir el que hayamos Creado y hacer click en el Icono de los tres puntos esto nos generará un pequeño Menú

  • Ahora, en el Menú que se ha desplegado debemos elegir la opción de Generar Factura

  • Ahora ya estamos listos para generar nuestra Factura Electrónica dando click en el botón de Timbrar

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Posteriormente, nos aparecerá la siguiente ventana, donde seleccionaremos La Empresa con la que queremos hacer la Devolución y ahora solo nos resta dar click en el Botón Azul que dice Buscar

  • Una vez realizado esto, nos aparecerá la siguiente pantalla con todos los Archivos, seleccionaremos aquel que tengamos la intención de hacer la Devolución

  • El sistema nos manda la siguiente pantalla, la cual cuenta con La Información de nuestra Devolución

  • La próxima pantalla nos da la opción de Escribir nuestras observaciones (Opcional) ademas, aquí ya podemos dar cick en el botón que dice Generar Devolución

  • Para finalizar, el sistema nos mandara el PDF de nuestra Devolución

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Finalmente para acceder a la opción de Monitor de Devolución daremos Click en dicho apartado

  • Acto seguido, nos aparecerá la siguiente pantalla, donde debemos elegir la Empresa con la cual vamos a generar nuestra Devolución y después de esto; daremos click en Buscar

  • Después de esto, la búsqueda nos arrojara los archivos ya generados, solo nos resta elegir el Archivo que vayamos a devolver .

  • Al elegir nuestro archivo, tendremos que dar click en el icono de los Tres puntos para que se nos despliegue el siguiente menú

  • Nos cargara el siguiente menú y daremos click en Timbrar Devolución

  • Al haber dado click en Timbrar Devolución nos aparecerá la información que requerimos, de los Productos/servicios que vayamos a devolver

  • Posteriormente daremos click en Timbrar

  • Se nos generará un archivo en PDF daremos click en él

  • En nuestro archivo PDF nos aparecerán las siguientes opciones, elegiremos la que mas nos convenga para Guardar, Imprimir o Compartir nuestro PDF

  • Por ultimo, solo nos resta ver nuestro archivo PDF

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones

  • Posteriormente, se desplegaran las opciones y daremos Click en el apartado de Operaciones

  • Finalmente para acceder a la opción de Carga de Archivos daremos Click en dicho apartado

  • Luego de haber dado click en Carga de Archivos nos aparecerá la siguiente pantalla, donde seleccionaremos la empresa y también el Tipo de archivo que vamos a Cargar

  • Una vez hayamos elegido la Empresa y el Tipo de Archivo lo siguiente que haremos será dar click en el Botón de Seleccionar los Archivos a procesar

  • Después de haber elegido nuestro Archivo, daremos cick en el botón Azul que dice Procesar archivos

  • Nos aparecerá la siguiente pestaña con la notificación de que Se está pro secando nuestro archivo

  • Finalmente, volveremos a la ventana de Carga de Archivos pero, tenemos la notificación de que nuestro archivo Ha sido cargado correctamente

  • Lo primero que haremos será dar Click en el apartado de Ventas que se encuentra en nuestra barra de Opciones
  • haztufactura.txt
  • Última modificación: 2020/07/20 20:50
  • por jesusl